Mercado latinoamericano para el sector juegos

Europa y estados Unidos arrasan una historia de desarrollo del sector del juego con un crecimiento impresionante hasta que llegaron las restricciones legales a España, Gran Bretaña, Francia e Italia, lo que motivó a las grandes operadoras a moverse hacia nuevas plazas para expandir el negocio, sortear los nuevos escenarios y consolidarse ubicando alianzas estratégicas e implementando acciones como adquisiciones y fusiones.

Latinoamérica representa un terreno interesante, aun cuando en países como Colombia donde las restricciones legales dificultan la inversión de startups interesadas en hacerse de un lugar en esta industria sobre todo desde España y las aceleradoras con inversores en este sector.

Sin embargo, el negocio de las apuestas deportivas online tiene una excelente acogida en el mercado latinoamericano, últimos análisis consideran a Brasil, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, México, Panamá y Paraguay como futuras plazas, algunos informes revelan que este sector podría generar más de 150 millones de dólares en toda la región. A continuación, una perspectiva de las oportunidades del negocio para América Latina.

La región latinoamericana como un todo

Aunque Centroamérica es un territorio en el que existen oportunidades para la implantación de regulaciones, en muchos países aún no existe un regulador de juego o una legislación de juego establecida. Es allí donde, lamentablemente, las posibilidades de comprender lo que está permitido o no, y qué necesita un inversor para tan siquiera pensar en incursionar.

Por otro lado, está México y Sudamérica, donde sí existen en muchos países restricciones de juego con reguladores especializados y donde la industria ya establecida representa una parte importante pieza de la economía, tanto para el juego en casinos terrestres como para las apuestas online.

A partir de este planteamiento se pueden analizar cuatro mercados considerados como los más recientes, y los más trascendentales dentro de los desarrollos actuales según expertos de negocios de la industria.

Primera parada, Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires reguló la actividad del juego online, lo legalizó y lo terminó de regularizar en todas sus reglamentaciones en el mes de febrero de 2020 abriendo la oportunidad para solicitar permisos. Es importante señalar que la Ciudad de Buenos Aires cuenta con tres millones de habitantes, 400 millones de dólares en GGR del juego land based, y en cuanto a la población se habla de 6 millones de habitantes, incluyendo a la población laboral que trabaja en la ciudad pero viven muy cerca, dentro de la provincia, aunque legalmente es otra jurisdicción. La regulación establece un impuesto del 10% del GGR además de un 6% como parte de un gravamen de la Ciudad, para los operadores que están interesados en entrar y entienden un poco el costo de trabajar en esta jurisdicción. En cuanto a los jugadores, pueden ser nacionales y extranjeros, mientras se encuentren dentro del territorio, y los juegos permitidos son todos aquellos que están encuadrados actualmente en la operación de casinos, incluyendo también por supuesto a las apuestas deportivas.

En cuanto a requisitos, se exige un registro de proveedores, hay requerimientos de certificación, tanto de plataforma como de contenido de juegos, y de seguridad en información. Inclusive hay homologación del contenido de juego, también dentro de la jurisdicción para juego online.

Posibilidades en Panamá

El país actualizó su regulación en marzo de 2020, y tiene una población de 4,1 millón de habitantes, un GGR de 390 millones de dólares anuales dentro de la industria de juego en casinos terrestres y un 70% de penetración de la internet en el país.

El impuesto que se estableció en la regulación del juego online es del 10% del GGR; y se permite que jugadores, tanto nacionales como extranjeros y fuera de la jurisdicción, puedan jugar, siempre y cuando el operador pueda determinar dónde se encuentran esos jugadores. En cuanto a los juegos prohibidos se trata de las apuestas a carreras de caballos, a los deportes de ligas nacionales y las elecciones, tanto nacionales como internacionales. También vale destacar en cuanto a los requisitos el registro de proveedores requeridos, la certificación de plataforma, contenido, juegos, seguridad, que son todos requerimientos del sector junto a la homologación de las mismas.

Hablando de Puerto Rico

A la hora de analizar este mercado, se deben considerar dos temas centrales, tanto para online como para land based, en cuanto a las apuestas deportivas y las máquinas de ruta. En relación a las apuestas deportivas, hablando de Puerto Rico como jurisdicción, cuenta con una población de 3,7 millones de habitantes, y un GGR de 305 millones de dólares al año en la industria. Se habla de un potencial de la industria de apuestas deportivas de casi de 30 millones de dólares en el primer año y alrededor de 80 millones de dólares en los siguientes cinco años. Para esta plaza, se estableció un licenciamiento abierto, no hay cantidad máxima de permisos, igual que en la Ciudad de Buenos Aires y en Panamá.

“El impuesto que se señaló fue del 7% para las apuestas deportivas presenciales, y un 12% para las apuestas deportivas online, por lo que hay una diferenciación del impuesto para las dos actividades. 

Por otro lado, es importante señalar que no solamente son las apuestas deportivas el mercado habilitado sino también a los eSports y a los Fantasy sports, debido a que el gobierno desea impulsar la creación de ligas y la organización de campeonatos de esports en la jurisdicción.

Otra excelente plaza, Brasil

El gigante de Latinoamérica, la proyección del mercado de juego en Brasil se dice que es de 2.100 millones de dólares de GGR. La actividad regulada son las loterías y, por otro lado, las apuestas deportivas, actividad recientemente legislada y que está pendiente por regulación.  Esta apuesta deportiva es de cuota fija, y solamente se puede aplicar a deportes reales. La cantidad de concesiones no se ha definido, va a ser por licitación pública y recientemente se incluyó a BNDES como entidad del gobierno, para acompañar la determinación de los requerimientos financieros, legales y técnicos de la licitación o de las concesiones que se vayan a emitir para esta operación. Consideraciones de expertos indican que en Brasil se hace mucho énfasis en la integridad del deporte, por lo que los operadores deben ser parte de una asociación o contratar una compañía que haga el monitoreo de la integridad del deporte.

Uno de los mercados centrales, Colombia

En referencia a lo que describe a la industria en la región Colombia es en definitiva un mercado que marcó un antes y un después. A través de su regulador, Coljuegos, fue evolucionando en sus procesos de reglamentación, que comenzaron con un sistema de interconexión para máquinas tragamonedas y pasaron por varios procesos hasta que, en 2016, el país dio el gran golpe emitiendo el Acuerdo 4 con el cual reglamenta todo lo concerniente al juego online. Este acuerdo lista los requerimientos que deben seguir los operadores, fiscalizados por Coljuegos, con exigencias técnicas, requisitos legales y financieros. Dentro de todo ese movimiento, entre 2016 y hasta la fecha, el juego se ha ido adaptando: desde la operación hasta el reglamento de juegos por internet, y se ha ampliado la oferta de juego, debido a que Coljuegos como ente regulador busca siempre mantenerse a la vanguardia. El último de los cambios fue el ingreso de los casinos online.

En este sentido, resaltan ciertos requisitos técnicos muy específicos, que debe cumplir el productor para que pueda ser comercializado en Colombia, como la certificación de los requisitos técnicos que vaya a establecer en su normativa, un retorno mínimo del 83% de lo jugado y el hecho de que la señal puede ser transmitida desde una sala de estudio o desde un casino localizado, fuera o dentro de Colombia.

En la actualidad hay 16 operadores que se encuentran habilitados en Colombia. Además, últimamente también el Ministerio de Hacienda emitió el Decreto 808, que es para juegos temporales, y rige desde el 2020 hasta el 2021. Básicamente son dos oportunidades las que se presentan: una es la de las raspaditas electrónicas, para que puedan ser operadas a través del online, y las raspaditas físicas para que sean operadas por las empresas de lotería y las empresas de chance. Esta actividad todavía falta que se reglamente y las regule, pero obviamente dada la situación de crisis que se vive actualmente, es una buena alternativa.

Adicionalmente, el gobierno colombiano ha incluido dentro de ese Decreto 808 la operación de bingos para operadores de este tipo de apuestas. También va a ser regulada por juegos, en los cuales como característica permite que se realicen ventas por delivery, en punto físico o sorteos con una determinada frecuencia específica, semanal o mensual, pero no puede ser operado ni vendido a través de internet.

Perú con varios vacíos y grises

Según expertos este es un mercado del cual vale la pena hablar, ya que es un referente de la región y marcó tendencia con la reglamentación de máquinas tragamonedas. Lamentablemente en el tema de apuestas online, ya que no tiene una reglamentación específica hasta el momento. Sin embargo, lo que no está prohibido está permitido, por lo que la operación de esta actividad es totalmente válida. Ha habido diferentes proyectos de reglamentación en el Congreso, pero no han avanzado; actualmente hay uno que está trabajando el regulador, la Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas, para poder regular este tipo de juegos. Lo más interesante es que en este país el regulador está abierto a la comunicación. Para el mercado online, en cuanto a preferencia de los jugadores, se estima un 80% en apuestas deportivas y un 20% hacia juegos de slots de casinos, pero para el operador la preferencia de apuestas deportivas cae al 70% y resta un 30% sobre las apuestas en deportes virtuales o eSports.

Hasta el momento, los operadores no tienen que pagar ninguna licencia ni impuesto a la actividad, pero si quieren tener un local de venta hay procesos que deben seguir ante la municipalidad.

Por último Paraguay

Paraguay es un mercado interesante, si bien es pequeño relativamente como país, poco más de 7 millones de habitantes, en la actualidad hay un solo operador de apuestas deportivas, y en casinos se hicieron seis licitaciones, que efectuó la Conajzar, de las cuales hay cinco en operaciones, actualmente. De ellas, cuatro son las que están funcionando y tienen la posibilidad de extender su licencia a casino online, y tres ya están operando, pagando un 7% de GGR. La idea es de que cambie la ley, se está promoviendo un cambio para que se pueda ampliar la oferta de juego. La oportunidad también incluye una mayor expansión, aunque se trate de un pequeño mercado de consumo.

Miras de las grandes operadoras

Es innegable el impacto económico que representa el juego para las grandes industrias del sector. Tras la creciente ola de adquisición y fusiones, las operadoras más fuertes buscan incursionar en distintos mercados desde la visión de las pequeñas operadoras que buscan capital de inversión para crecer y asumir los retos de los distintos ambientes y escenarios que ofrece la plaza latinoamericana. 

También es que hay un mercado de entretenimiento por explotar a su máximo potencial, la realidad es que la afición a las apuestas va creciendo de manera acelerada en todas las geografías del planeta con las vertientes de los avances y la aplicación de la tecnología en el diseño de más y mejores productos para la satisfacción de las crecientes necesidades del consumidor de juegos, el apostador.

El universo digital provee nuevas alternativas mucho más creativas, elevando la experiencia del cliente, toda una industria en franco desarrollo, desarrolladores de software, ligas de deportes electrónicos, competencias, patrocinios, entre otros. Son los modelos de negocio que crecen como parte de este entramado de la industria del juego.

Comenzar con buen pie, junto a un equipo de expertos dispuesto a ofrecerte las mejores alternativas de negocio para incursionar en estas plazas y expandir las oportunidades en el mercado de los juegos y apuestas online.

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